Интеграция AmoCRM и Google Calendar - инструкция

Разработчики amoCRM регулярно балуют своих пользователей удобными виджетами и профессиональными доработками. Весной 2018 года было выпущено новое обновление системы – интеграция amocrm c google calendar. Какие возможности дарит сервис? Как настроить его самостоятельно и как правильно использовать? Читайте наш краткий обзор.

Что ни день, то важное событие

Google Календарь представляет собой удобный планировщик дел, задач и событий компании. Созданные события хранятся на Гугл диске и доступны пользователям, имеющим доступ к расписанию. Вы можете разграничить права пользования, разрешив одним сотрудникам лишь просмотр событий, а другим их создание, редактирование и удаление. Любое событие можно перетащить с даты на дату одним движением мышки. Если планы изменились, легко изменить число, длительность события и количество участников. С Гугл календарем удобно планировать командные мероприятия, корпоративные события, рабочие встречи с клиентами. Одни и те же мероприятия повторяются с регулярной периодичностью? Запланируйте мероприятия заранее, а участники получат уведомления на электронную почту. Для более быстрой постановки задач существуют горячие клавиши и строки для создания событий.

Как подключить календарь к amocrm

Для интеграции не обязательно нанимать программиста, вся настройка займет не больше пары минут:

1. Зайдите в рабочую панель crm и выберите модуль «Задачи»;
2. Активируйте синхронизацию специальной кнопкой;
3. Выберите рабочий аккаунт в Google и нажмите кнопку «Разрешить»;
4. Зайдите на диск и проверьте, что настройка состоялась. Виджет также появится в правом верхнем углу amoCRM.

Администратор автоматизированной системы может настроить поля событий в amocrm расписании исходя из потребностей своего бизнеса (количество участников, длительность мероприятия, тип события).

Используйте календарь для постановки задач менеджерам

Настроив Гугл Календарь в amoCRM, вы сможете параллельно вести несколько календарей, задав им разные названия – например «Задачи по холодным клиентам» и «Задачи по горячим клиентам». Любая поставленная задача моментально отображается в календаре в режиме онлайн. Пользователь видит название сделки, имя, номер и адрес клиента, а также ссылку на сделку в amoCRM. Заказав дополнительный виджет, вы сможете корректировать уже сформированные события в amo или на Гугл диске, изменения автоматически синхронизируются и видны подключенным к событию пользователям. Для настройки общего доступа к календарю зайдите в нужный календарь, выберите раздел «Настройки и общий доступ», добавьте электронную почту менеджера и нажмите «Сохранить». Теперь сотрудник видит события по всем сделкам компании. Индивидуальный доступ наоборот позволяет просматривать события только по сделкам конкретного менеджера. При необходимости доступ к событиям можно удалить. Сотрудники могут создавать мероприятия напрямую из календаря. Для этого нужно придумать название для задачи, выбрать дату, добавить номер сделки в описание задачи и сохранить изменения. Созданная задача автоматически появится в карточке сделки.

Выгоды от использования интеграции

Сервис позволяет обмениваться важной информацией и планировать мероприятия нажатием одной кнопки:

1. Назначение совещаний в удобное для всех сотрудников время;
2. Уведомления сотрудников о важных событиях за 10 минут до их начала;
3. Совместное планирование корпоративных мероприятий.

Заказав дополнительный функционал amocrm календаря, вы сможете:

• добавлять список событий на сайт (начало акций, информирование покупателей о поступлении новой продукции);
• создавать временные интервалы для встреч и скайп - презентаций с важными заказчиками (клиент сам резервирует время для общения с менеджером компании);
• прикреплять к событиям документы и таблицы;
• убирать пустые окна календаря, освободив значительную часть рабочего пространства.

Вывод

Если amoCRM интегрирована с мобильным приложением, сотрудники будут видеть новые задачи на экранах своих планшетов и смартфонов, даже не находясь в офисе. Таким образом, ни одно важное событие не будет забыто.